“巨无霸”邮储银行(601658.SH)回归A股，在上海证券交易所敲钟上市，这标志着6家国有大型商业银行“A+H”两地上市收官。

 

当日，邮储银行开盘价为5.60元/每股，较发行价5.50元上涨1.82%。截至到中午11点30上午收盘，沐鸣直属招商为5.56元/每股，涨幅1.09%，交易额为68.64亿元，换手率为41.27%。

 

第一财经统计，截至目前，“A+H”的银行已扩容至14家，A股上市银行达到了36家。其中，除邮储银行外，2019年在A股上市的银行还有浙商银行、渝农商行、苏州银行、青农商行、西安银行、青岛银行、紫金银行等。

 

邮储银行“回A”

 

为维护股价，邮储银行采取了一系列措施，其控股股东中国邮政集团公司（下称“邮政集团” ）日前发布公告称，计划自2019年12月10日起12个月内择机增持邮储银行股份，增持金额不少于25亿元。

 

此外，11月27日，邮储银行发布的《首次公开发行股票发行公告》称，将引入超额配售选择权，即“绿鞋”机制。这意味着新股发行后30天的后市稳定期内，如股价因市场波动出现低于发行价的情况，承销商将从市场上买入股票，稳定二级市场价格，本次绿鞋规模为初始发行规模的15%（按发行价测算金额约43亿元）。

 

若“绿鞋”全额行使，则邮储银行发行总股数将扩大至59.48亿股，约占发行后总股本的比例为6.84%。“绿鞋”行使前，预计募集资金总额为 284.47亿元；“绿鞋”行使后，预计募集资金总额为327.14亿元。

 

在资产状况上，邮储银行表现良好。数据显示，截至2019年9月30日，邮储银行资产总额为101,105.24亿元，较2018年末增长6.25%，归属于银行股东权益为5,106.30亿元，较2018年末增长7.64%；2019年1-9月，实现营业收入2,103.65亿元，较去年同期增长7.13%，净利润为531.53亿元、较去年同期增长10.41%。

 

“预计本行2019年全年的营业收入为2,766.55亿元至2,792.65亿元，同比增长幅度约为6.00%至7.00%；净利润为581.80亿元至592.26亿元，同比增长幅度约为16.55%至18.64%。” 邮储银行在其发布的A股招股说明书对全年业绩预计的披露中称。

 

根据公开资料，邮政集团在2019年公布的世界500强中位居第101位，在世界邮政企业中位居第二位；利润规模连续5年位居世界邮政首位；业务范围覆盖邮政、金融、速递物流三大板块，并拥有保险、证券等金融牌照，是同时拥有实物流、资金流、信息流“三流合一”的大型综合性国有独资企业。

 

战略配售占比达40%

 

邮储银行此次A股发行还设置了战略配售机制。根据邮储银行此前公告，华夏基金、嘉实基金、汇添富基金、易方达基金、招商基金及南方基金等六大战略配售基金齐聚邮储银行A股IPO，顶格参与战略配售，战略配售数量约占发行总量的40%，同时，社保基金组合、央企基金首次齐聚。

 

8家战略投资者及网下获配投资者锁定股份合计约占本次发行总规模的50%，创近期A股IPO新高，而获配量最大的F类（公募基金、社保基金、养老）及I类（保险资金、企业年金）长线投资者认购量占网下发行总量的比例高达87%。

 

此外，邮储银行A股IPO还汇集了各类知名机构。例如，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行等四大国有银行，中国移动、中国电信、中国联通等三大电信运营商及山东、北京、湖南等各省的企业年金、职业年金计划均参与了本次邮储银行A股IPO。

 

另外，值得关注的是，邮储银行公告显示，中金公司、中邮证券、瑞银证券及中信证券等4家联席主承销商承诺，自邮储银行A股上市之日起，其包销股份至少锁定1个月、最长可达6个月。这是A股IPO史上联席主承销商首次承诺在一定期限内锁定包销股份。

 

“从资本市场的角度来看，主承销商与散户投资者一起携手以更理性的态度看待新股发行常态化，沐鸣直属代理既为后续的A股IPO提供了重要借鉴，也对新股发行改革具有参考意义。”一位业内分析人士表示。